大牛配资网 计算机行业周报：周观点：持续看好自主安全板块

（以下内容从开源证券《计算机行业周报：周观点：持续看好自主安全板块》研报附件原文摘录）市场回顾：本周（2024.7.29-2024.8.2），沪深300指数下跌0.73%，计算机指数上涨1.80%。周观点：持续看好自主安全板块（1）美国对华出口管制持续升级，核心科技自主可控势在必行根据中国经济网消息，7月31日报道，拜登政府计划8月份公布一项新规定，将扩大美国阻止部分国家和地区向中国芯片制造商出口半导体制造设备的权力。而在2022年10月、2023年10月，美国商务部工业和安全局（BIS）连续两次发布对中国的先进半导体和计算设备的出口管制。美国对华出口管制持续升级，实现核心科技自主可控势在必行。（2）政治局会议召开，重点强调科技自强，防止“内卷式”恶性竞争7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，提出要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。本次会议再次强调了关键核心技术攻关的重要性，新提了防止“内卷式”恶性竞争，同时要发展瞪羚企业、独角兽企业，充分说明了国家对关键核心技术安全可控的重视。（3）央企率先引领3万亿大规模设备更新，工业软件有望受益7月26日，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓在国新办新闻发布会上表示未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。在本轮大规模设备更新中，中央企业要率先行动，推动大规模设备更新重点任务落实落地。其中，特别提到要加快推动数字化转型，加快实施一批“智改数转网联”项目，推进人工智能等新技术与制造全过程、全要素深度融合，加快智能装备更新替代和新型网络基础设施规模化部署。我们认为，在国家政策推动下，工业软件有望受益于“智改数转网联”项目的落地。投资建议信创方向，重点推荐金山办公、达梦数据、普联软件、致远互联、顶点软件、普元信息，受益标的中国软件、麒麟信安、纳思达、泛微网络、东方通、宝兰德、海量数据等；国产算力重点推荐海光信息、中科曙光、神州数码、卓易信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微、中国长城、龙芯中科、紫光股份、高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息等。工业软件方向，重点推荐中控技术、大豪科技、中望软件、华大九天、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等，受益标的包括索辰科技、概伦电子、霍莱沃、广立微、浩辰软件、云鼎科技、科远智慧、汉得信息、能科科技、柏楚电子、维宏股份、容知日新等。风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。