免息配资公司 汇成股份: 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告）免息配资公司

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-068 发行人：合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要内容提示： 本次发行基本信息 可转债代码：118049 可转债简称：汇成转债 可转债扩位简称：汇成转债 原股东配售代码：726403 原股东配售简称：汇成配债 转债申购代码：718403 转债申购简称：汇成发债 发行日期及时间：2024年8月7日（9:30-11:30,13:00-15:00） 股权登记日：2024年8月6日 原股东缴款日：2024年8月7日 摇号中签日：2024年8月8日 发行价格：100.00元 发行总金额：114,870万元 原股东可配售量：1,148,700手 转债申购上限：1,000手 主承销商：海通证券股份有限公司 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日2024年8月6日（T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 一、投资者重点关注问题 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： （一）原股东优先配售特别关注事项 1、原股东优先配售均通过网上申购方式进行。 2、原股东实际配售比例调整。 3、发行人现有总股本834,853,281股，剔除公司回购专户库存股11,877,470股后免息配资公司，可参与原股东优先配售的股本总额为822,975,811股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为1,148,700手。 （二）本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2024年8月7日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。 （三）参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》的相关要求。 （四）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。 （五）发行人和保荐人（主承销商）将于2024年8月8日（T+1日）披露本次发行的网上中签率及优先配售结果。 （六）网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2024年8月9日（T+2日）日终有足额的认购资金。 （七）上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》。 （八）当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。 （九）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。 （十）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。 （十一）投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规。 （十二）可转债的信用评级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现下调。 （十三）可转债二级市场交易价格受上市公司股票价格、转股价格、赎回以及回售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响。 （十四）参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。 （十五）本次发行的可转换公司债券转股股份全部为新增股份。 （十六）公司聘请海通证券担任可转债的受托管理人，并订立受托管理协议。 二、本次发行的可转债分为两个部分 （一）向在股权登记日2024年8月6日（T-1日）收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售。 （二）社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行，申购代码为“718403”，申购简称为“汇成发债”。 重要提示 1、合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可〔2024〕883号文同意注册。 2、本次共发行114,870.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,148,700手（11,487,000张），按面值发行。 3、本次发行的汇成转债向发行人在股权登记日2024年8月6日（T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 4、原股东可优先配售的汇成转债数量为其在股权登记日2024年8月6日（T-1日）收市后登记在册的股份按每股配售1.395元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。 5、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购代码为“718403”，申购简称为“汇成发债”。每个账户最小申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。 6、本次发行的汇成转债不设定持有期限制，投资者获得配售的汇成转债上市首日即可交易。 7、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。 8、请投资者务必注意本公告中有关“汇成转债”发行方式、发行对象、配售及发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。 10、本公告仅对发行汇成转债的有关事宜向投资者作扼要说明。 11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。 12、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《证券时报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体和上交所网站上及时公告。 释义 | 简称 | 释义 | | --- | --- | | 发行人、汇成股份、公司 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | | 可转换公司债券、可转债、转债、汇成转债 | 发行人本次发行的114,870.00万元可转换公司债券 | | 本次发行 | 发行人本次发行114,870.00万元可转换公司债券之行为 | | 保荐人（主承销商）、海通证券 | 海通证券股份有限公司 | | 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 上海证券交易所 | | 中国结算上海分公司 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | 股权登记日（T-1日） | 即2024年8月6日 | | 优先配售日、网上申购日（T日） | 即2024年8月7日 | | 原股东 | 本次发行股权登记